五礦發(fā)展擬定增購大股東99億元鐵礦石資產(chǎn) |
停牌5個月的五礦發(fā)展(600058)重組預案終于出爐,公司擬向大股東發(fā)行股份購買其持有的兩個礦業(yè)公司100%股權(quán)(簡稱“交易標的”),交易標的預估值約為99.27億元。由此五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營公司。 1月3日晚間,五礦發(fā)展(600058)公布的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預案顯示,1月3日,五礦發(fā)展與控股股東中國五礦股份有限公司簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》,五礦發(fā)展向五礦股份發(fā)行股份購買其持有的五礦邯邢礦業(yè)有限公司100%股權(quán)和魯中礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。本次交易標的預估值約為99.27億元,賬面值凈額為79.53億元,因此預估增值率為24.82%。 與此同時,五礦發(fā)展擬通過詢價方式向除本次交易對方之外的不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易總額的25%,募集資金用途為補充流動資金。 本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為12.5元/股,按照交易標的資產(chǎn)預估值99.27億元計算,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為7.94億股。本次擬募集配套資金總額將不超過33.09億元。 此次擬注入標的公司邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)為鐵礦石采選企業(yè)。本次交易前,五礦發(fā)展的最主要業(yè)務為鋼鐵及原材料貿(mào)易。通過本次交易,五礦發(fā)展將從貿(mào)易型公司轉(zhuǎn)變?yōu)楹w上游鐵礦生產(chǎn)和下游鋼鐵及原材料貿(mào)易的黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營公司,主營業(yè)務更為豐富,業(yè)務結(jié)構(gòu)更為完善,抗風險能力更強。五礦發(fā)展稱,本次交易完成后,五礦發(fā)展的營業(yè)收入、資產(chǎn)規(guī)模和利潤規(guī)模均將提高,每股收益得到較大提升。 本次資產(chǎn)重組是實際控制人中國五礦集團公司積極履行承諾的重要舉措。此前于2011年,在中國五礦進行整體改制時,中國五礦再次作出承諾:“為了支持五礦發(fā)展的規(guī)范運營和健康發(fā)展,切實維護五礦發(fā)展全體股東的利益,中國五礦將五礦發(fā)展確定為中國五礦范圍內(nèi)黑色金屬業(yè)務的唯一平臺?!?/p> 五礦發(fā)展提示稱,公司主營鋼鐵及其原材料的貿(mào)易業(yè)務,經(jīng)營業(yè)績受鋼鐵產(chǎn)品價格影響較大。本次擬注入標的公司邯邢礦業(yè)、魯中礦業(yè)為鐵礦石采選企業(yè),經(jīng)營業(yè)績主要受鐵礦石價格影響,2009年金融海嘯前后鐵礦石價格經(jīng)歷了較大幅度波動。未來若國內(nèi)外經(jīng)濟狀況以及國內(nèi)外供求變化導致鐵礦石價格大幅下跌,則可能會影響本次注入標的資產(chǎn)的經(jīng)營業(yè)績,進而影響重組完成后公司的經(jīng)營業(yè)績。 五礦發(fā)展股票于2014年1月6日起復牌,停牌前收報13.56元。 (責任編輯:DF056) |
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